Mladý chlapec Tomáš po smrti svého tatínka jde žádat mocného pána Baladora o kousek půdy. Na hradě se seznámí s Forminou, dcerou Baladora, která se má brzy vdát za mladého šlechtice Ostrika. Na hradě také žije podlý Iver, který intrikami vyhnal hlavního sokolníka Vagana a usiluje o jeho místo. Právě díky Iverovi se malý Tomáš stává psancem. Protože se Iverovi nedaří stát sokolníkem, rozhodne se pomstít samotnému Baladorovi.
Hned od začátku máme být okouzleni. Nádhernou krajinou, sokolem, stádem koní, ochočenou kunou, vlky… Ti, co pracovali se zvířaty si zaslouží metál! Pes tu teda zakousne králíčka, to se dětem určitě líbit nebude. Občasná krutost probleskuje i mezi postavami. Kromě poskoka Ivera především v případě hradního pána. Chová se nespravedlivě, nemilosrdně, bezohledně. Například jak veřejně přehlíží svou starší dceru a pohrdá jejím manželem.
Pohádka krásným způsobem demonstruje efekt motýlích křídel. Tedy od poletujícího pírka až po bahenní tanec s princeznou! Jsme také svědky v pohádkách nevídaného úkazu. Princezna nijak neprotestuje proti dohodnuté svatbě, prince si chce dobrovolně vzít a má ho ráda!!! Samotné tečce filmu chybí grády, svatba není, sláva se neprovolává, úspěch se nedostaví, vítězství nikde, žádné volty.