Král se vrací z války zpět domů. Jeho království díky proradnému rádci přišlo nejen na buben, ale je v totálním rozkladu. Vládnou tu totiž mocnosti temna. Kdo má zdravý rozum utíká.
Zlý vesničan tu mlátí koně, ženu i děti, lidé dřou do úmoru, protože s nimi obchoduje čert, Lucifer a jeho poskoci jsou ztělesněním zla. Žádní roztomilí Troškovi čertíci. Pohled do pekla hovoří za vše. Kamarád zradí kamaráda. Zlo je všudypřítomné. Budete mít pocit, že se tu všichni chovají extravagantně, bláznivě, zákeřně. Kapánek popletená bylinkářka to těžko vykompenzuje. Princezna Anička se jedním střihem stává Filipovou milou. Josef Somr se na krále nehodí. Ovšem na unikátní herecké trio Táňa Pauhofová, Štěpán Kubišta a Csongor Kassai jen tak někde nenarazíte!
Nejhezčí je vlastně závěrečná písnička v podání Zuzany Navarové. A to je po čertech málo. Pohádka si možná zaslouží víc jak 50 %, ale není důvod se na ni dívat opětovně.